Наруто оголошує друзям про свій намір самотужки битися з Саске, поки Старійшини Листя приймають серйозне рішення про те, хто займе вакантне місце Хокаґе: Какаші! На горі Мьобоку Ґеротора, Фукасаку та Великий Лорд-Старійшина обговорюють, чи варто віддавати Наруто ключ до Печатки Тетраграми, яку тримає Ґеротора, що потенційно може вивільнити Дев'ять Хвостів.